Ecobank Transnational Incorporated (ETI) pomyślnie wycenił swoje obligacje o wartości 400 mln dolarów i oprocentowaniu 10,125% z terminem zapadalności 15 października 2029 r. Odsetki od obligacji będą dokonywane co pół roku, 15 kwietnia i 15 października każdego roku, przy pierwsza płatność rozpoczynająca się 15 kwietnia 2025 r.
Informacje te zostały ujawnione w zawiadomieniu firmy skierowanym do Nigerian Exchange Limited (NGX), do którego dostęp miał: Gwizdek.
W oświadczeniu podpisanym przez dyrektora finansowego Grupy, Ayo Adepoju, ETI stwierdziło, że wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym na refinansowanie zabezpieczonej w marcu pożyczki Senior Bridge-to-Bond o wartości 350 mln USD 2024.
Adepoju powiedział: „Mamy przyjemność ogłosić pomyślną wycenę naszej emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości 400 mln dolarów. Jest to trzecia emisja ETI na międzynarodowych rynkach obligacji i pierwsza od 2021 r. publiczna emisja euroobligacji przez instytucję finansową z Afryki Subsaharyjskiej
„Transakcja została dobrze przyjęta ze względu na solidny popyt ze strony inwestorów międzynarodowych i afrykańskich, którzy osiągnęli ostateczny wskaźnik nadsubskrypcji w portfelu zamówień, co odzwierciedla zaufanie, jakim inwestorzy pokładają w strategii transformacji wzrostu i zwrotów Ecobanku.
„Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i partnerstwo ze strony Absa, Africa Finance Corporation, African Export-Import Bank, Mashreq i Standard Chartered Bank, którzy pełnili funkcję wspólnych wiodących menedżerów i współprowadzących księgę popytu, oraz Renaissance Capital Africa, który pełnił funkcję doradcy finansowego dla transakcji. Głęboko cenimy i doceniamy silne wsparcie naszych partnerów z instytucji finansowania rozwoju, w tym Africa Finance Corporation, PROPARCO oraz Bank Handlu i Rozwoju Afryki Wschodniej i Południowej, którzy pomogli w zakotwiczeniu transakcji.
Dziękujemy naszym inwestorom w obligacje za ich ciągłe wsparcie dla ETI i nie możemy się doczekać dalszego zaangażowania i wspólnej pracy nad pomyślną realizacją naszej strategii biznesowej.”
Zyski Ecobank Transnational Incorporated (ETI), panafrykańskiej grupy bankowej, wzrosły w pierwszej połowie 2024 r. do najwyższego od co najmniej dziewięciu lat poziomu 311 miliardów N, co stanowi wzrost o około 196% w porównaniu z 105 miliardami N odnotowanymi w tym samym okresie 2023 roku.
Według najnowszego sprawozdania finansowego firmy opublikowanego na Nigerian Exchange Limited (NGX), zyski brutto grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2024 r. 1,78 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 179%.
Dyrektor generalny Grupy Ecobank, Jeremy Awori, w oświadczeniu stwierdził: „Nasze wyniki za pół roku pokazują siłę naszego zdywersyfikowanego modelu biznesowego. Pomimo wyzwań makroekonomicznych na niektórych rynkach, na których prowadzimy działalność, firma zwiększyła swoje przychody netto do 994 miliardów dolarów, a zysk przed opodatkowaniem o pięć procent, do 324 milionów dolarów.
„Wyłączając wpływ przewalutowania wynikający z siły dolara amerykańskiego, zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 23 procent.
Zwrot z materialnego kapitału własnego (ROTE) wyniósł 34,7% w porównaniu do 27% w roku poprzednim.”
„Nasze wyniki podkreśliły również znaczny postęp w realizacji naszej strategii GTR, przy dwucyfrowym wzroście przychodów w stałej walucie we wszystkich naszych jednostkach – 14%, 23% i 25% w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości komercyjnej i konsumenckiej Odpowiednio bankowość. Zdobyliśmy udział w usługach handlowych i zaobserwowaliśmy zwiększoną aktywność klientów w zakresie płatności hurtowych i kart” – powiedział Awori.
